Бернштейн посетил азиатскую сеть электроники и встретился с 23 компаниями и экспертами, утверждая, что в отрасли есть синдром Китая. Ландшафтный завод сумасшедший, чтобы купить производителей оборудования для восходящего производства, но чрезмерные инвестиции могут сделать панели OLED крупными в 2018 году.
«Пестрый дурак», «Барролл» сообщил о 16-м, «Альберто Моэль» Бернштейна, Марк Ньюман, Стейси Расгон и другие сообщили, что часть панели, заводская спринт, производственная мощность OLED превосходит ожидания, оборудование и материалы - это эта OLED-капитал. Бенефициары цикл расходов. Аналогичная ситуация наблюдается и в полупроводниковой части. Земной завод вкладывает значительные средства в 3D NAND, а спрос на полупроводниковое оборудование растет. С точки зрения памяти, в настоящее время поставки DRAM по-прежнему жесткие, а котировка DRAM остается оптимистичной в 2017 году.
Бернштейн предупредил, что наземный завод слишком агрессивен для расширения производственных мощностей, и у OLED могут возникнуть проблемы с избыточным спросом в будущем. Согласно отчету, Бернштейн отметил две недели назад, что 10-го поколения жидкокристаллических (ЖК) и капитальных затрат OLED будут расти, и во второй половине 2017 и 2018 гг. Будут возникать большие проблемы. Азиатский посетитель также подтвердил, что Китай- производители панелей отчаянно расширяют производственные мощности OLED (см. диаграмму).
Однако текущие OLED-панели все еще горячие. В отчете говорится, что во второй половине этого года ожидается, что Samsung представит Apple Apple 80 миллионов наборов OLED-панелей смарт-машин. Прибыль OLED лучше, чем ожидалось, а рентабельность операционной прибыли увеличилась с 20% до 25%. Поскольку OLEDs в основном поставляются в Samsung Electronics и Apple, хотя OEM-производители смартфонов в Китае готовы платить OLED за двойную цену ЖК-панелей, они все равно не могут получить товар. Контракт Apple OLED - это контракт Take-or-pay. Средняя цена гибкой OLED-панели составляет $ 75-80, что намного выше, чем $ 30 для жесткой OLED-панели.
Японская версия Wall Street Journal (WSJ) сообщила о 7-м, что, по словам людей, знакомых с деталями, Sharp планирует расширить план производства панелей OLED примерно на 100 млрд. Иен и планирует в следующем году увеличить количество мест в Японии ( 2018). Месячный выпуск фабрики OLED-панелей будет сокращен до 30 000 единиц как минимум, а инвестиции будут на 74% выше, чем объявлено в сентябре прошлого года. Этот шаг в основном заключается в том, чтобы догнать Samsung и захватить заказы Apple iPhone.
