TCL Group планирует выпустить 2 млрд. Юаней облигаций, из которых 800 млн. Юаней будут использованы для погашения долгов

TCL Group планирует выпустить 2 млрд. Юаней облигаций, из которых 800 млн. Юаней будут использованы для погашения долгов

4 июня TCL Group опубликовала объявление о том, что он выпустит облигации не более чем на 2 млрд. Юаней для квалифицированных инвесторов. Базовая шкала выдачи составит 1 млрд. Юаней, а перераспределение не превысит 1 млрд. Юаней (включая 1 млрд. Юаней). Эмитент и ведущий андеррайтер будут решать, следует ли использовать опцион перераспределения на основе офлайн-подписки, а оставшаяся часть будет выпущена в течение 24 месяцев с даты утверждения Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая.

Что касается использования средств, TCL Group заявила, что намерена использовать 800 миллионов юаней этой проблемы для сбора средств для погашения долгов, в том числе погашения Guangfa Bank в общей сложности на 100 миллионов юаней, China Export-Import Bank 600 миллионов юаней, Сельскохозяйственный банк Китая 100 миллионов юаней, и в общей сложности 800 миллионов юаней. Остальные средства будут использоваться для дополнения ликвидности для удовлетворения ежедневных потребностей в производстве и эксплуатации, оптимизации структуры капитала и снижения операционных рисков.

Конкретный объем задолженности представлен в таблице ниже:

Согласно сообщению, 7 июля 2017 года TCL Group была одобрена Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая, Комиссией по регулированию ценных бумаг [2017] № 276 и публичными корпоративными облигациями номинальной стоимостью не более 8 млрд. Юаней (в том числе 8 млрд. юаней) для квалифицированных инвесторов. Облигации эмитента выпускаются в рассрочку, в которых текущие облигации выпускаются для третьего выпуска облигаций. Облигации выпускаются корпорацией TCL для публичного размещения корпоративных облигаций (Q1) для квалифицированных инвесторов в 2018 году. Ссылку сокращают 18TCL01, а код облигации - 112717.

В заявлении также говорится, что эта облигация является 5-летней облигацией, а на конец третьего года прилагаемый эмитент скорректировал опцион купонной ставки и опциона инвестора на продажу.