Согласно историческому экономическому циклу, панель IT (панель дисплея и панель NB) будет иметь коррекцию после того, как отгрузка будет слишком высокой, и отскок после достижения дна. Например, в 2008 г. поставки ИТ-панелей сократились на 30-40% по сравнению с пиковым значением и достигли дна после снижения в течение 2-3 кварталов подряд. В 2015 году поставки ИТ-панелей были пересмотрены на 18–28 процентов по сравнению с пиковым значением и восстановились после снижения на 5–6 кварталов.
Аналитик TrendForce Чен Цзюньсянь отметил, что к первому кварталу 2023 года дисплейные панели (MNT) падали в течение пяти кварталов подряд, относительный пик отгрузки был скорректирован более чем на 30 процентов, так как спрос на конечном рынке разогревается, рынок панелей восстанавливается. , спрос будет больше установленного спроса. В случае панелей NB поставки также снижались пять кварталов подряд и были пересмотрены почти на 50 процентов. Однако из-за более высоких накопленных запасов панелей NB в прошлом и более низкого, чем ожидалось, спроса на рынке, период коррекции для панелей NB продлится до второго квартала этого года.
Несмотря на то, что текущие производственные мощности дисплеев и панелей NB достаточны, переизбытка панелей в этом году не произойдет из-за риска возможного дефицита, вызванного недостаточным предложением исходных материалов ИС. Однако риск переизбытка предложения или избыточных мощностей может вновь проявиться в межсезонье в первой половине следующего года, и общая схема должна быть пересмотрена.
Панель NB: Отгрузки вернутся к росту во 2 квартале 2023 г.
Отгрузки панелей 16:10 NB снижались два квартала подряд в четвертом квартале прошлого года и первом квартале этого года из-за снижения заказов. Поставки панелей 16:10NB вернутся к росту во втором квартале этого года, поскольку Apple запасает компоненты для новых моделей, а другие бренды, не принадлежащие Apple, увеличивают закупки панелей 16:10.
Кроме того, поставки панелей NB с высокой частотой кадров продолжают расти со скоростью миллионов штук в год. Однако с развитием панелей NB с высокой частотой кадров в течение многих лет доля рынка и поставки увеличиваются из года в год, а рост поставок начинает замедляться. Однако, условно говоря, распределение рыночных ставок каждого производителя панелей является более равномерным. И каждый производитель панелей NB находится в общей компоновке продуктов с высокой частотой кадров.
Панель дисплея: ожидается, что поставки киберспорта вырастут на 9 процентов в 2023 году
Поставки панелей MNT с высокой частотой кадров сократились в 2022 году, но ожидается, что в этом году они восстановятся, поскольку все производители панелей будут использовать модели с частотой 100 Гц в 2023 году. Модернизация игровых панелей со 144 Гц до 165 Гц также является одной из основных задач дисплеев в этом году.
В 2022 году рынок киберспортивных дисплеев пострадал от высокой инфляции, и большинство брендов активно продвигали свои игровые продукты в больших масштабах. Поставки киберспортивных дисплеев сократились впервые с 2016 года, составив всего 19,8 млн единиц, что означает годовое снижение на 13 процентов. TrendForce ожидает, что рынок дисплеев для киберспорта вернется к росту в 2023 году с поставками около 21,6 млн единиц, что означает годовой прирост на 9 процентов. Старший менеджер по исследованиям TrendForce Ван Цзинъи отметил, что есть три основных фактора, способствующих росту киберспортивных представлений. Во-первых, некоторые бренды используют машины с частотой 100 Гц для замены оригинальных продуктов для киберспорта с частотой 75 Гц; Во-вторых, Азиатские игры в Ханчжоу пройдут в третьем квартале 2023 года. Киберспортивное мероприятие также является одним из пунктов конкурса, что будет способствовать увеличению спроса на киберспортивную продукцию. В-третьих, после эпидемии, когда Китай распечатывался, спрос на интернет-кафе постепенно восстанавливался.
Рисунок 2. Поставки мониторов для киберспорта с 2021 по 2023 год (единица измерения: млн единиц) Источник: TrendForce
С точки зрения типа киберспортивной панели доля рынка киберспортивных дисплеев по-прежнему составляет 51 процент с жидкокристаллическими продуктами VA в 2022; Затем последовали жидкокристаллические продукты IPS, на долю которых пришлось 43,4% рынка, а жидкокристаллические продукты TN составили лишь около 5% рынка. Стоит отметить, что киберспортивные продукты OLED начали появляться в 2022 году с долей рынка 0,6 процента. Ожидается, что с постепенной диверсификацией OLED-продуктов рыночная доля OLED-продуктов вырастет до 1,6 процента в 2023 году. продуктов VA esports, в основном из-за увеличения доли рынка продуктов IPS в сочетании с постоянным снижением цен на большинство панелей IPS esports.
Что касается частоты обновления продуктов для киберспорта, то доля рынка с частотой {{0}} Гц составляет 51,9 % в 2022 году, за ней следует 32,5 % с частотой 120-160 Гц, а рыночная доля продуктов с частотой выше 200 Гц составляет около 11,7 процента, а частота 100 Гц — всего 3,9 процента. По оценкам TrendForce, в 2023 году доля продуктов с частотой 165–180 Гц и 100 Гц значительно увеличится, среди которых, поскольку разница в цене между продуктами с частотой 165–180 Гц и 120–160 Гц невелика, доля рынка с частотой 120–160 Гц будет по-прежнему уменьшаться. 165~180 Гц. Рынок 100 Гц в основном заменит рынок киберспорта с частотой 75 Гц, поэтому доля рынка, вероятно, увеличится на 5,1 процентных пункта до 9,0 процента в 2023 году. бренды также будут применять продукты с частотой 100 Гц к машинам для бизнеса или даже к потребительским машинам, не предназначенным для киберспорта.
ТВ-панель: 4,7% от объема поставок в 2023 г.
В 2023 году глобальная политическая и экономическая конъюнктура по-прежнему увязнет в тени российско-украинской войны и высокой инфляции, а слабая экономика окажет влияние на продажи телевизоров, которые поддерживаются только потребительским рынком. По оценкам TrendForce, глобальные поставки телевизионных панелей будут снижаться на 4,7% в год до 259 миллионов единиц в 2023 году, поскольку производители панелей агрессивно поднимают цены и пытаются контролировать производство. Среди них, зрелый рынок ЖК-телевизоров и большое предложение, отгрузка ЖК-панелей, по оценкам, достигнет 252 миллионов штук в 2023 году, что на 4,4 процента меньше, чем в прошлом году; В 2023 году OLED будет отгружено 6,5 млн единиц, что на 15,6% меньше, чем в прошлом году.
